El préstamo puente Netflix para comprar Warner Bros se convirtió en uno de los movimientos financieros más relevantes de la industria del entretenimiento, luego de que la plataforma solicitara financiamiento por 59 mil millones de dólares y extendiera vencimientos de deuda hasta 2030.

Netflix recurre a financiamiento puente para adquirir Warner Bros

Netflix solicitó un préstamo puente Netflix por 59 mil millones de dólares con el objetivo de financiar la compra de Warner Bros Discovery, como parte de una estrategia para cerrar la operación antes de estructurar deuda de largo plazo.

Este paquete financiero da un respiro a la estructura de financiamiento del acuerdo y permite una transición hacia deuda más económica y de largo plazo, algo crucial para una transacción de esta magnitud que, de concretarse, unirá el catálogo de Warner Bros y HBO Max bajo el paraguas de Netflix.

(Fotografía: Especial)

Deuda y vencimientos hasta 2030

La deuda refinanciada y el resto del préstamo puente implican que Netflix mantendrá obligaciones financieras importantes hasta 2030 o incluso más, dependiendo de cómo evolucione la transición hacia deuda permanente. Este tipo de préstamos puente suele reemplazarse por bonos corporativos o créditos sindicados con mejores tasas e instrumentos de mayor duración.

La transacción proyecta que Netflix asumirá una deuda significativa en su consolidación como líder global en streaming y producción de contenido, un movimiento que representa uno de los mayores compromisos financieros en la industria del entretenimiento.

Deuda de Netflix y vencimientos hasta 2030

El préstamo puente Netflix contempla refinanciamientos parciales que permitirán a la compañía sustituir esta deuda por bonos corporativos y créditos sindicados con mejores condiciones en los próximos años.

El acuerdo para comprar Warner Bros Discovery valora los activos en más de 80 mil millones de dólares, según han informado medios especializados, y representa una integración estratégica de franquicias, estudios y servicios de streaming que pueden transformar el panorama del entretenimiento global.

Este movimiento ha generado una verdadera guerra de ofertas con otros gigantes como Paramount, que presentó contraofertas y garantías adicionales para intentar competir, aunque la junta directiva de Warner Bros ha defendido que la propuesta de Netflix sigue siendo superior en términos estratégicos.

(Fotografía: Especial)

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